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百家言|邵宇:全景剖析疫情下的經濟調整與投資決策

點擊數:294添加時間:2020-10-12

    后疫情時代,金融投資的機會在哪里?
    是亙古不變的房地產,是固若金湯的“鐵公基”,是熱火朝天的新基建?
    如果“2020=1918疫情擴散+1929經濟衰退+2008金融危機!?”
    灰犀牛+黑天鵝,會不會讓2020年變成1918年疫情加上1929年的經濟衰退、2008年的金融危機的三者的合一,并且形成一場所謂的“完美的風暴”?
    9月27日下午,應建安集團董事長韋翔邀請,東方證券總裁助理、首席經濟學家邵宇做客建安集團“百家言”課堂,帶來主題為《 全景剖析疫情的經濟和金融影響》的培訓,對全球經濟走勢及下步投資機會進行全面解讀。
    建安集團副總會計師張輝首先為大家介紹培訓嘉賓邵宇先生。邵宇先生為牛津大學SWIRE學者,國家金融與發展實驗室特聘高級研究員,中國首席經濟學家論壇理事,上海國際金融與經濟研究院理事,新供給經濟學50人論壇成員,央行貨幣政策委員會專家成員。同時任復旦大學泛海金融學院特聘教授,南京大學工程管理學院、廈門大學經濟學院兼職教授。2011年加入中國東方證券,目前擔任集團公司總裁助理、集團公司首席經濟學家。研究領域覆蓋全球宏觀、中國宏觀、權益債券投資策略和金融工程。
    培訓伊始,邵宇以后疫情對時代政治、經濟社會、全球化方面的影響為切入點,深入闡述了疫情對全球的全面影響,通過圖文、案例分析的形式,解讀了疫情下全球經濟表現。
    邵宇指出行業跟經濟影響可以考慮兩個關鍵的中長期問題。第一是增長模式的調整,是注重增長品質,還是補充增長短板;疫情之下,城市群發展邏輯還成立不成立;未來還是不是一個聚集態勢;向中心城區集中,還是把資源更為均勻分布在整個城市群。第二,治理的不斷升級。在共情的輿情下,網上商務活動,網上政府管理和優化,能夠做什么樣的調整,以及目前移動互聯網帶來的經濟和社會變化的升級治理。
    接下來,邵宇老師就大家關心的金融和投資市場關鍵問題做出了精彩分析。
    從金融市場和資產配置情況來看整體趨勢,流動性短期是寬松的,因為有疫情,沒有疫情全球流動性其實比較謹慎的。疾病對于市場的影響是短期的,最終還是要回到基本趨勢。從中期來看,經濟會有怎樣一個變化?從長期來看,我們所面臨的調整,或者說沖擊陷阱也會非常大,這是一個中期跟長期的問題,我們要保持穩定的增長。
    從投資的角度來看,這次市場修復最快的是創業板,主要代表大家對轉型的一種期待,也就是對于核心技術特別的偏好,也就是結構性的來源。在未來投資里有一個非常明顯的特征,是集中趨勢。病毒、金融危機,都會帶來供給沖擊和需求沖擊,會使很多中小企業受到沖擊,甚至淘汰。這意味著核心企業,龍頭企業,有技術含量的企業能夠得到進一步加強。具體表現在:第一,會向頭部優勢企業集中。第二,技術巨頭。未來,中國面臨各種各樣調整的壓力,最核心解決邏輯就是技術創新。產業革命1.0是棉紡織制品,2.0是工業化制品。3.0是網絡數據產品。未來如果要轉型成功,要把這個動能轉成新動能。
    后疫情時代,作為中國,新形勢下的后續發展怎么走。邵宇老師從歷史數次經濟蕭條復盤分析,聯動目前國內社會治理跟政府治理的結構不斷的升級,重點精講經濟政策和各行業企業的狀態內容、疫情以來全球金融市場出現劇烈波動、國內新宏觀調整,深入淺出,細致透徹。
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